Nosotros - Nuestro Equipo de Trabajo

Nosotros – Nuestro Equipo

A continuación, les presentamos a las personas que conforman Nuestro Equipo. Así, podrán conocer más acerca de Nosotros – Nuestro Equipo y las personas que les atenderán sus preguntas; y que, les ayudará a resolverlas.

Bill Holliday, CFP, AIF

Asesor Financiero

Bill Holliday, CFP es un asesor financiero certificado (CFP), fiduciario de inversiones acreditado(AIF), miembro de la Asociación Nacional de Profesionales Asesores Financieros (NAPFA). Tiene desde 2003 trabajando como asesor financiero. Empezó Finanzas AM con Argentina para servir a los hispano parlantes con inversiones.

Memo trabaja con cerca de setenta clientes. Ofrece servicios financieros fiduciarios para la mayoría de ellos, que incluye: el manejo de inversiones, planificación fiscal, planes de jubilación, revisión de seguros, testamentos, e impuestos. Trabaja por hora para los demás.

Argentina Rangel

Asesora Financiera

Argentina es una asesora financiera. Tiene desde 2009 trabajando como asesor financiero. Ayuda a los hispano hablantes sobre inversiones.

Ofrece servicios financieros fiduciarios que incluye: el manejo de inversiones, planificación fiscal, planes de jubilación, revisión de seguros, y testamentos.

Jason Pfau

Asesor Financiero

Jason se unió a AIO hace aproximadamente un año. Tiene una experiencia significativa y está a la mitad de su trabajo de clases. Tiene experiencia en todos los aspectos de la planificación financiera.

Marcela Mendoza

Asesora Financiera

Marcela es la incorporación a AIO en 2019. La responsabilidad de Marcela incluye ayudar en las juntas con clientes, hacer segumiento despues de las juntas, preparar para juntas, y interactuar con clients cuando tengan preguntas.