Nosotros - Nuestro Equipo de Trabajo

Nosotros – Nuestro Equipo

A continuación, les presentamos a las personas que conforman Nuestro Equipo. Así, podrán conocer más acerca de Nosotros – Nuestro Equipo y las personas que les atenderán sus preguntas; y que, les ayudará a resolverlas.

Bill Holliday, CFP®, AIF®, CSRIC™

Asesor Financiero

Bill Holliday, CFP es un asesor financiero certificado (CFP), fiduciario de inversiones acreditado (AIF), Chartered Sustainable Responsible Impact Investing (SRI) Counselor (CSRIC™), miembro de la Asociación Nacional de Profesionales Asesores Financieros (NAPFA). Tiene desde 2003 trabajando como asesor financiero. Empezó Finanzas AM con Argentina para servir a los hispano parlantes con inversiones.

Memo trabaja con cerca de setenta clientes. Ofrece servicios financieros fiduciarios para la mayoría de ellos, que incluye: el manejo de inversiones, planificación fiscal, planes de jubilación, revisión de seguros, testamentos, e impuestos. Trabaja por hora para los demás.

Argentina Rangel

Asesora Financiera

Argentina es una asesora financiera. Tiene desde 2009 trabajando como asesor financiero. Ayuda a los hispano hablantes sobre inversiones.

Ofrece servicios financieros fiduciarios que incluye: el manejo de inversiones, planificación fiscal, planes de jubilación, revisión de seguros, y testamentos.

Jason Pfau

Asesor Financiero

Jason se unió a AIO hace aproximadamente un año. Tiene una experiencia significativa y está a la mitad de su trabajo de clases. Tiene experiencia en todos los aspectos de la planificación financiera.

Marcela Mendoza

Asesora Financiera

Marcela es la incorporación a AIO en 2019. La responsabilidad de Marcela incluye ayudar en las juntas con clientes, hacer segumiento despues de las juntas, preparar para juntas, y interactuar con clients cuando tengan preguntas.