Asesores Financieros e Inversiones

Planificación Financiera, Plan de Jubilación, Presupuestos, Testamentos, Seguros
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Es una División de
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Somos Asesores Financieros e Inversiones

Le asesoramos en todos los aspectos importantes, de su planificación financiera e inversiones; porque nosotros estaremos trabajando, solo por y para usted; pero sin conflictos de intereses. No recibimos comisiones, ni vendemos productos.

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Tenemos clientes en todo el mundo

Actualmente, nos reunimos con nuestros clientes (que no son locales); y utilizaremos las mejores herramientas de comunicación, así como: GoToMeeting (internet), y de seguridad de la información, así como: Dropbox; y así como también, vía celular.

Viajamos continuamente, porque visitamos a nuestros clientes en persona, cuando es necesario.

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Reunión Gratis

Le ofrecemos una reunión gratis; así, podremos platicar y conocer su situación financiera; y en esta reunión también le explicaremos, porqué nuestros servicios pueden ayudarle en su planificación financiera y de inversiones.

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No recibimos comisiones No vendemos productos

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Trabajamos en todas las partes de tus finanzas, así podremos elaborar un plan integral.

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Somos fiduciarios. Porque, trabajamos solo por y para tí.

Manejo de Inversiones

Plan de Jubilación

Análisis de Seguros

Revisión de Testamento

Otros Asuntos de Finanzas

Pilares de la Inversión

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Diversificación

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Rebalancear

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Cobros Mínimos

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Minimizar Impuestos

Existen Muchas Opciones para Invertir

  • Somos Asesores Financieros e Inversiones de Tarifa Única; porque, no recibimos comisiones ni vendemos productos; así, le ayudaremos a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir; porque utilizaremos una amplia variedad de vehículos de inversión.
  • Le proporcionamos, carteras de inversión individualizadas; pero tomaremos en cuenta su tolerancia al riesgo y en el horizonte del tiempo.
  • También, invertimos en acciones nacionales e internacionales; así como, en bonos e inversiones alternativas (pero no correlacionadas con los mercados de acciones o bonos).
  • Existen inversiones, que protegen su capital y le dan exposición a los mercados (productos estructurados).
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Fondo de Inversión (ETF)

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Bonos (corporativos, municipales)

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Inversiones Alternativas

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Notas Mejoradas con Protección

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CDs Vinculados al Mercado

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Tesoros y CDs

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Sociedades Limitadas

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Fondos Mutuos

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Acciones Individuales

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REITs No Negociados

Nuestro Equipo

Tenemos mucha experiencia en la Planificación Financiera. Así, podremos ayudarle con sus inversiones y finanzas.

Nuestro equipo de Asesores Financieros e Inversiones

Bill Holliday, CFP

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Asesor Financiero

Jason Pfau

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Asesor Financiero

Argentina Rangel

Argentina Rangel

Asesor Financiera

Marcela Mendoza

Marcela Mendoza

Asesor Financiera

Utilizamos, las últimas herramientas de planificación financiera e inversión; así, le brindaremos el mejor servicio posible a nuestros clientes.

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