Asesores Financieros

Inversiones, Plan de Jubilación, Presupuestos, Impuestos, Testamentos, Seguros
Sobre NosotrosContáctanos
tus financieros la bolsa inversion

Es una División de

fee only fiduciary financial advisor
Z

Somos asesores financieros

No recibimos comisiones ni vendemos productos, trabajamos solo por y para usted sin conflictos de intereses.

Z

Tenemos clientes en todo el mundo.

Nos reunimos con clientes (que no son locales) usando GoToMeeting (internet), dropbox y celular.

Viajamos continuamente para visitar a nuestros clientes en persona cuando es necesario.

Z

Reunión gratis

Ofrecemos una reunión gratis para conocer su situación y explicarle nuestros servicios.

N

No recibimos comisiones y ni vendemos productos

N

Trabajamos en todas las partes de tus finanzas, para elaborar un plan integral.

N

Somos fiduciarios. Solo trabajamos por y para tí.

Manejo de Inversiones

Plan de Jubilación

Análisis de Seguros

Revisión de Testamento

Otros Asuntos de Finanzas

Pilares de la Inversión

Z

Diversificacion

Z

Rebalancear

Z

Cobros Mínimos

Z

Minimizar Impuestos

Muchas Opciones para Invertir

  • Porque no recibimos comisiones ni vendemos productos, podemos ayudar a nuestros clientes utilizando una amplia variedad de vehículos de inversión.
  • Proporcionamos carteras de inversión individualizadas basadas en la tolerancia al riesgo y el horizonte de tiempo de nuestros clientes.
  • Invertimos en acciones nacionales e internacionales, bonos e inversiones alternativas (no correlacionadas con los mercados de acciones o bonos).
  • Hay inversiones que protegen su principio y le dan exposición a mercados (productos estructurados).
N

Fondo de Inversión (ETF)

N

Bonos (corporativos, municipales)

N

Inversiones Alternativas

N

Notas Mejoradas con Protección

N

CDs Vinculados al Mercado

N

Tesoros y CDs

N

Sociedades Limitadas

N

Fondos Mutuos

N

Acciones Individuales

N

REITs No Negociados

Nuestro Equipo

Tenemos mucha experiencia con asesoria financiera. Podemos ayudarle con sus inversiones y finanzas.

Bill Holliday, CFP

Bill Holliday, CFP

Asesor Financiero

Jason Pfau

Jason Pfau

Asesor Financiero

Argentina Rangel

Argentina Rangel

Asesor Financiera

Marcela Mendoza

Marcela Mendoza

Asesor Financiera

Utilizamos las últimas herramientas de planificación financiera e inversión para brindarle el mejor servicio posible a nuestros clientes.

tus financieros la bolsa inversion

Es una División de 

fee only fiduciary financial advisor