Asesores Financieros e Inversiones
Planificación Financiera, Plan de Jubilación, Presupuestos, Testamentos, Seguros Sobre NosotrosContáctanosSomos Asesores Financieros e Inversiones
Le asesoramos en todos los aspectos importantes, de su planificación financiera e inversiones; porque nosotros estaremos trabajando, solo por y para usted; pero sin conflictos de intereses. No recibimos comisiones, ni vendemos productos.
Tenemos clientes en todo el mundo
Actualmente, nos reunimos con nuestros clientes (que no son locales); y utilizaremos las mejores herramientas de comunicación, así como: GoToMeeting (internet), y de seguridad de la información, así como: Dropbox; y así como también, vía celular.
Viajamos continuamente, porque visitamos a nuestros clientes en persona, cuando es necesario.
Reunión Gratis
Le ofrecemos una reunión gratis; así, podremos platicar y conocer su situación financiera; y en esta reunión también le explicaremos, porqué nuestros servicios pueden ayudarle en su planificación financiera y de inversiones.
No recibimos comisiones No vendemos productos
Trabajamos en todas las partes de tus finanzas, así podremos elaborar un plan integral.
Somos fiduciarios. Porque, trabajamos solo por y para tí.
Manejo de Inversiones
Plan de Jubilación
Análisis de Seguros
Revisión de Testamento
Otros Asuntos de Finanzas
Pilares de la Inversión
Diversificación
Rebalancear
Cobros Mínimos
Minimizar Impuestos
Existen Muchas Opciones para Invertir
- Somos Asesores Financieros e Inversiones de Tarifa Única; porque, no recibimos comisiones ni vendemos productos; así, le ayudaremos a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir; porque utilizaremos una amplia variedad de vehículos de inversión.
- Le proporcionamos, carteras de inversión individualizadas; pero tomaremos en cuenta su tolerancia al riesgo y en el horizonte del tiempo.
- También, invertimos en acciones nacionales e internacionales; así como, en bonos e inversiones alternativas (pero no correlacionadas con los mercados de acciones o bonos).
- Existen inversiones, que protegen su capital y le dan exposición a los mercados (productos estructurados).
Fondo de Inversión (ETF)
Bonos (corporativos, municipales)
Inversiones Alternativas
Notas Mejoradas con Protección
CDs Vinculados al Mercado
Tesoros y CDs
Sociedades Limitadas
Fondos Mutuos
Acciones Individuales
REITs No Negociados
Nuestro Equipo
Tenemos mucha experiencia en la Planificación Financiera. Así, podremos ayudarle con sus inversiones y finanzas.
Nuestro equipo de Asesores Financieros e Inversiones

Bill Holliday, CFP
Asesor Financiero

Jason Pfau
Asesor Financiero

Argentina Rangel
Asesor Financiera

Marcela Mendoza
Asesor Financiera
Utilizamos, las últimas herramientas de planificación financiera e inversión; así, le brindaremos el mejor servicio posible a nuestros clientes.









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