Asesores Financieros e Inversiones

Planificación Financiera, Plan de Jubilación, Presupuestos, Testamentos, Seguros
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Somos Asesores Financieros e Inversiones

Le asesoramos en todos los aspectos importantes de su planificación financiera e inversiones, nosotros estaremos trabajando solo por y para usted sin conflictos de intereses. No recibimos comisiones ni vendemos productos.

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Tenemos clientes en todo el mundo

Actualmente, nos reunimos con nuestros clientes (que no son locales); utilizando las mejores herramientas de comunicación, como: GoToMeeting (internet), y de seguridad de la información, como: Dropbox y también vía celular.

Viajamos continuamente, para visitar a nuestros clientes en persona, cuando es necesario.

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Reunión Gratis

Le ofrecemos una reunión gratis, para platicar y conocer de su situación financiera; en esta reunión también, le explicaremos como nuestros servicios pueden ayudarle en su planificación financiera y de inversiones.

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No recibimos comisiones no vendemos productos

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Trabajamos en todas las partes de tus finanzas, para elaborar un plan integral.

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Somos fiduciarios. Trabajamos solo por y para tí.

Manejo de Inversiones

Plan de Jubilación

Análisis de Seguros

Revisión de Testamento

Otros Asuntos de Finanzas

Pilares de la Inversión

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Diversificación

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Rebalancear

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Cobros Mínimos

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Minimizar Impuestos

Existen Muchas Opciones para Invertir

  • Somos Asesores Financieros e Inversiones de Tarifa Única; por lo que, no recibimos comisiones ni vendemos productos, le ayudaremos a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir, utilizaremos una amplia variedad de vehículos de inversión.
  • Le proporcionamos carteras de inversión individualizadas, tomando en cuenta su tolerancia al riesgo y en el horizonte del tiempo.
  • También, invertimos en acciones nacionales e internacionales, bonos e inversiones alternativas (no correlacionadas con los mercados de acciones o bonos).
  • Existen inversiones que protegen su capital y le dan exposición a los mercados (productos estructurados).
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Fondo de Inversión (ETF)

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Bonos (corporativos, municipales)

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Inversiones Alternativas

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Notas Mejoradas con Protección

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CDs Vinculados al Mercado

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Tesoros y CDs

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Sociedades Limitadas

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Fondos Mutuos

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Acciones Individuales

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REITs No Negociados

Nuestro Equipo

Tenemos mucha experiencia en la Planificación Financiera. Podemos ayudarle con sus inversiones y finanzas.

Nuestro equipo de Asesores Financieros e Inversiones 

Bill Holliday, CFP

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Asesor Financiero

Jason Pfau

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Asesor Financiero

Argentina Rangel

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Asesor Financiera

Marcela Mendoza

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Asesor Financiera

Utilizamos las últimas herramientas de planificación financiera e inversión para brindarle el mejor servicio posible a nuestros clientes.

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